In debtory können Sie je nach Tarif verschiedene Rechnungsarten basierend auf Angeboten erstellen.
Die verfügbaren Rechnungsarten sind:
- Teilrechnung
- Anzahlungsrechnung
- Schlussrechnung
- Gesamtrechnung
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen und Bedingungen für jede Rechnungsart sowie eine Erklärung der Benutzeroberfläche.
Allgemein
- Die Funktionen befinden sich in der Detailansicht des Angebots
- Ist das Angebot im Status „Offen“ können beim Annehmen des Angebots optional Teil-, Anzahlungs- und Gesamtrechnungen erstellt werden.
- Ist das Angebot bereits angenommen, befinden sich die Funktionen zur Rechnungserstellung im Reiter „Rechnungen“
Teilrechnung / Anzahlungsrechnung / Schlussrechnung erstellen
Bedingungen
- Teil- und Anzahlungsrechnungen können nur erstellt werden, solange es noch keine Gesamt- oder Schlussrechnung für das Angebot gibt.
- Eine Schlussrechnung kann nur erstellt werden, wenn es mindestens eine Teil- oder Anzahlungsrechnung gibt
Benutzeroberfläche
- Die Benutzeroberfläche ist zwischen Teil- Anzahlungs- und Schlussrechnungen fast identisch.
- Für jeden Typ können entweder Angebotspositionen ausgewählt und angepasst, oder ein Pauschalbetrag verwendet werden.
- Ist das Angebot noch nicht angenommen, wird noch zusätzlich ein Feld für die das Datum der Annahme angezeigt.
Angebotspositionen:
- Eine Liste aller Positionen aus dem Angebot wird angezeigt, einschließlich Artikel/Dienstleistung, bereits verrechneter Menge, Status und Preis.
- Sie können die zu verrechnende Menge für jede Position individuell angeben.
- Sind Angebotspositionen bereits vollständig durch eine vorherige Teil- oder Anzahlungsrechnung verrechnet worden, werden diese grau hinterlegt dargestellt.
In dem folgenden Beispiel wird die 1. Angebotsposition ausgewählt und vollständig verrechnet.
Im Rechnungsentwurf wird daher folgende Position angezeigt.
Für die nächste Teil- oder Anzahlungsrechnung ist die Position nun ausgegraut, da sie bereits vollständig verrechnet wurde.
Pauschalbetrag anwenden:
- Mit einem Schalter kann zwischen der Berechnung basierend auf Angebotspositionen und einem festen Pauschalbetrag gewechselt werden.
- Sie können jeweils einen Betrag für Artikel/Produkte und für Dienstleistungen angeben.
- Falls das Angebot verschiedene Steuersätze beinhaltet, werden die Pauschalbeträge aliquot auf die Steuersätze aufgeteilt.
In dem folgenden Beispiel beinhaltet das Angebot die Steuersätze 20%, 10% und 0%.
Als Pauschalbetrag für die Anzahlungsrechnung werden 2000 Euro angegeben.
Im Rechnungsentwurf werden nun die 2000 Euro basierend auf den Steuersätzen und Angebotsbeträgen aliquot aufgeteilt.
Gesamtrechnung erstellen
Bedingungen
- Eine Gesamtrechnung kann nur erstellt werden, wenn noch keine andere Rechnung für das Angbot existieren.
Benutzeroberfläche:
- Für Gesamtrechnungen können keine Angebotspositionen ausgewählt, oder Pauschalbeträge angegeben werden.
- Wird eine Gesamtrechnung erstellt, werden alle Angebotspositionen in den Rechnungsentwurf geladen. Diese können danach noch beliebig angepasst werden.
