Um Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Kunden zu verschaffen können Sie Ihren Kunden beliebige Statuswerte zuweisen. Hier können Sie nachlesen wie diese verwaltet werden können.
In den Einstellungen können Sie über den Bereich „Kunden“ die „Statusverwaltung“ öffnen.
Neuen Status anlegen
Mit einem Klick auf den „+“ Button können Sie einen neuen Kunden Status anlegen.
Sie können für Ihren neuen Status einen Namen und eine Beschreibung vergeben, sowie eine Farbe auswählen:
Status bearbeiten
Um einen Status zu bearbeiten können Sie auf den Eintrag in der Listenansicht klicken. In der Bearbeiten-Ansicht können Sie den Namen, die Beschreibung und die Farbe anpassen. Außerdem ist es möglich den Datensatz zu deaktivieren.
Reihenfolge anpassen
Die Statuselemente werden in den Auswahllisten in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge angezeigt. Um diese Reihenfolge anzupassen klicken Sie auf „Reihenfolge anpassen“.
In der folgenden Ansicht können Sie per Drag & Drop die Listenelemente verschieben. Wenn Sie die Elemente fertig sortiert haben, bestätigen Sie die Änderungen indem Sie auf den „Speichern“ Button klicken.
Elemente aktivieren und deaktivieren
Um Statuselemente aktivieren oder zu deaktivieren können Sie auf die entsprechenden Buttons in der Listenansicht klicken. Deaktivierte Elemente werden ein- bzw. ausgeblendet indem Sie „Deaktivierte Elemente anzeigen“ aus- bzw. abwählen.
