Je nach Ihren individuellen Anforderungen, können Sie sich für zwei unterschiedliche Arten, wie Gutschriften im Steuerberater-Bericht gesammelt werden, entscheiden.
- Manuelle Freigabe von Gutschriften
- Automatische Freigabe von Gutschriften
Entscheiden Sie sich für die manuelle Freigabe können Sie finalisierte Gutschriften bis zur Übermittlung an den Steuerberater editieren.
Konfiguration
Die Konfiguration finden Sie im Hauptmenü Administration im Bereich allgemein unter dem Menüpunkt Einstellungen im Abschnitt GUTSCHRIFTEN.
Möchten Sie die manuelle Freigabe aktivieren, wählen Sie bitte die Checkbox aus und klicken Sie auf den Speichern-Button.
Diese Einstellung hat nur Auswirkung auf Gutschriften die nach der Änderung finalisiert wurden.
Wird die manuelle Freigabe wieder deaktiviert, werden alle noch nicht freigegebenen Gutschriften automatisch freigegeben.
Manuelle Freigabe
Haben Sie die manuelle Freigabe von Gutschriften aktiviert, müssen Sie die Gutschriften für den Steuerberaterbericht freigeben. Diese Freigabe können Sie über die Gutschriftsliste für ausgewählte Gutschriften vornehmen:
Editieren von finalisierten Gutschriften
Durch die manuelle Freigabe der Gutschriften ist es auch möglich finalisierte Gutschriften noch zu bearbeiten. Der Bearbeitungsmodus kann über das Bearbeiten-Icon in der Detailansicht einer Gutschrift geöffnet werden:
