Das Herzstück Ihres Unternehmens sind die Produkte und Dienstleistungen die Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen.
Im Artikelkatalog können Sie wichtige Informationen, wie die Beschreibung, Umsatzsteuer, Einheit, Preis, Artikeltyp und vieles mehr zu Ihren Rechnungspositionen vorgeben. Dies spart Ihnen bei der Rechnungserstellung viel Zeit.
Durch die Anlage im Artikelkatalog wird auch eine eindeutige Artikelnummer aus Ihrem Nummernkreis vergeben.
Sie können Rechnungen auch ohne vordefinierte Artikel oder Dienstleistungen erstellen, der Leistungskatalog bringt Ihnen aber eine wesentliche Zeitersparnis!
Produkte/Dienstleistungen im Leistungskatalog anlegen
In den Einstellungen finden Sie unter „Rechnungen“ den Menüpunkt „Artikelkatalog“.
Mit dem „+“ Button können Sie eine neue Position in deinem Leistungskatalog anlegen. Sie müssen mindestens einen Namen und eine Einheit vorgeben.
Die Artikelnummer wird automatisch vergeben, Sie können an dieser Stelle allerdings auch eine eigene Artikelnummer einfügen, sofern diese noch nicht verwendet wurde.
Positionen im Leistungskatalog aktivieren & deaktivieren
Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit können Sie Produkte und Dienstleistungen aus dem Leistungskatalog nicht mehr löschen. Sie können sie allerdings aktivieren und deaktivieren. Deaktivierte Artikel sind bei der Rechnungserstellung nicht mehr auswählbar.
- Artikel deaktivieren
- Artikel aktivieren
Wenn Sie einen Artikel deaktivieren verschwindet er aus der Übersichtsliste. Mit der Option „Deaktivierte Elemente anzeigen“ machen Sie diese wieder sichtbar, mit einem Klick auf den „Aktivieren“-Button können Sie deaktivierte Positionen jederzeit wieder aktiv schalten.
Mehrere Artikel in eine Artikelgruppe verschieben
1. Artikel auswählen
- Wählen Sie im Administrationsmenü Artikelkatalog aus.
- Wählen Sie die Artikel aus, die verschoben werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen in der Artikelliste aktivieren.
- Klicken Sie auf das Symbol
2. Ziel-Gruppe festlegen
- Ein Dialogfeld mit dem Titel „Artikel in andere Gruppe verschieben“ öffnet sich (siehe folgender Screenshot).
- Wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschte Gruppe aus.
3. Bestätigen
- Wenn eine Gruppe ausgewählt wurde, wird die Schaltfläche ARTIKEL VERSCHIEBEN aktiv (siehe folgender Screenshot).
- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Artikel in die gewählte Gruppe zu verschieben.
- Falls keine Gruppe ausgewählt wurde, bleibt die Schaltfläche ausgegraut.
