Wichtige Informationen zu offenen Rechnungen, Zahlungsmoral und Kontaktmöglichkeiten werden Ihnen von debtory in einem übersichtlichen Dashboard zu jedem Kunden angezeigt.
Statistik
Die Kundenstatistik gibt Ihnen einen guten Überblick über die Zahlungsmoral des ausgewählten Kunden. Auf einem Blick sehen Sie die Anzahl der offenen Mahnverfahren, sowie unbezahlte, bezahlte und uneinbringliche Forderungen.
Kunde bearbeiten
Sie können die Stammdaten und Kontaktmöglichkeiten Ihres Kunden mit dem Button „Bearbeiten“ anpassen.
Stammdaten
Die Stammdaten sind abhängig vom Kunden-Typ den Sie bei der Erstellung des Kunden ausgewählt haben. Der Kunden-Typ (z.B. Konsument oder Gewerblich) kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.
Auch der Kundenstatus kann hier festgelegt werden. Der Kundenstatus ist ein von Ihnen in den Einstellungen festgelegter Statuswert. Mehr Informationen finden Sie unter Kundenstatus verwalten.
Kontaktmöglichkeiten
Ist der digitale Dokumentenversand in den Stammdaten aktiviert, bzw. möchten Sie bei deinem Kunden eine Telefonnummer oder E-Mail Adresse hinterlegen, müssen Sie Kontaktmöglichkeiten festlegen. Für jeden Kunden können bis zu drei Kontaktinformationen hinterlegt werden.
Adressen
Im Bereich „Adressen“ auf der linken Bildschirmseite, können Sie die aktuell zugeordneten Adressen sehen.
Die Adressen des Kunden, können Sie im Tab „Adressen“ bearbeiten. Mit „Adresse hinzufügen“ fügen Sie neue Adressen hinzu. Mittels Drag & Drop legen Sie fest ob eine Adresse die Hauptadresse oder eine abweichende Rechungs- oder Lieferadresse ist.
Adressen deaktivieren / löschen
Um Adressen zu deaktivieren, klicken Sie Adresse an um die „Bearbeiten“ Ansicht zu öffnen. Setzen Sie ein Häkchen bei „Deaktiviert“ und speichern Sie den Datensatz. Danach wird die Adresse nicht mehr angezeigt.
Kontakt-Personen
Für gewerbliche Kunden, Vereine, Behörden oder in bestimmten Branchen macht es Sinn Ihre Ansprechpartner als Kontakt-Personen zu hinterlegen.
Kontaktpersonen haben einen bestimmten Typ (Sonstige, Elternteil, Sachwalter, Inhaber, etc…), einen Namen sowie mehrere Kontaktmöglichkeiten die hinterlegt werden können.
E-Mails
Im Tab „E-Mails“ finden Sie alle E-Mails aus der integrierten Kundenkommunikation die direkt einem Kunden zugeordnet wurden.
Derzeit werden an dieser Stelle nur die direkt zugeordneten E-Mails angezeigt. Nachrichten der zu dem Kunden gehörenden Rechnungen oder Mahnverfahren werden hier noch nicht zusammengeführt.
