In der Rechnungsübersicht werden Ihnen alle Ihre Rechnungen in Tabellenform angezeigt.
Rechnungen filtern
Alle Filtermöglichkeiten der Tabelle können über das Symbol am rechten oberen Rand geöffnet werden.
Rechnungen können nach folgenden Kriterien gefiltert werden:
- Kunde
- Rechnungsstatus (Entwurf, Finalisiert, etc.)
- Zahlungsstatus (Offen, Bezahlt, Uneinbringlich)
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Zustellstatus
- Fälligkeitsdatum
Es können mehrere Filter gleichzeitig gewählt werden, diese werden dabei mit „UND“ Verknüpft.
Listenaktionen
Viele Aktionen können direkt aus der Rechnungsübersicht ausgelöst werden. Dazu können eine oder mehrere Rechnungen ausgewählt und die entsprechende Aktion in der Werkzeugleiste angeklickt werden.
Da nicht alle Aktionen in jedem Status möglich sind, gibt die Zahl beim jeweiligen Icon an, wie viele Rechnungen der aktuellen Auswahl, von dieser Aktion betroffen sind.
Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:
Rechnungen versenden
Mit dieser Funktion können Sie die Rechnungen an Ihre Kunden bzw. beliebige E-Mail Empfänger versenden. Nach dem Klick auf das Icon öffnet sich ein Dialog, mit dem die Empfänger-Adressen angegeben werden können. Standard-Wert ist dabei immer die beim jeweiligen Kunden hinterlegt E-Mail Adresse.
Achtung: Diese Aktion setzt den Versandstatus auf „Versendet„.
Rechnungen herunterladen
Es wird eine ZIP Datei mit allen ausgewählten Rechnungen erstellt und heruntergeladen.
Achtung: Diese Aktion setzt den Versandstatus auf „Versendet„.
Rechnungen drucken
Es wird ein einzelnes PDF mit allen ausgewählten Rechnungen erstellt und heruntergeladen.
Achtung: Diese Aktion setzt den Versandstatus auf „Versendet„.
Entwürfe löschen
Diese Funktion ermöglicht es einen oder mehrere Entwürfe zu löschen. Bevor die Aktion durchgeführt wird, wird Ihnen eine Zusammenfassung der zu löschenden Entwürfe angezeigt, welche Sie bestätigen müssen.
Rechnungen stornieren
Mit dieser Funktion können Sie eine oder mehrere Rechnungen stornieren. Es wird automatisch eine Stornorechnung erstellt (jedoch nicht automatisch versendet).
Rechnungen kopieren
Es wird eine Kopie der Rechnung(en) im Status „Entwurf“ erstellt.
Rechnungen finalisieren
Diese Funktion kann auf Rechnungsentwürfe angewendet werden und finalisiert die gewählten Rechnungen, sodass das entsprechende Rechnungsdokument erstellt wird und die Rechnung versendet werden kann.
Bitte beachten Sie, dass beim Finalisieren über die Listenaktion kein automatischer Versand ausgelöst wird.
Mahnverfahren starten
Hiermit kann ein Mahnverfahren zu einer Rechnung manuell gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass bis zur Ausführung der ersten Mahnaktion mehrere Stunden dauern kann.
Weitere Informationen zu Mahnverfahren finden Sie im Bereich Mahnverfahren.
