Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Zahlungen von Ihrem Bank-Konto über ein Online-Konto in debtory zu importieren. Dadurch können Zahlungen automatisch zu Ihren Rechnungen zugeordnet werden.
Vorbedingungen
Sie benötigen ein unterstütztes Bankkonto. Derzeit ist der Import von mehr als 2500 Banken im europäischen Raum möglich. Eine vollständige Liste können Sie hier abrufen.
Einrichten des Zahlungsimports via Online-Konto
Um ein Online-Konto einzurichten, folgen Sie diesen Schritten:
Öffnen Sie den Administrationsbereich und navigieren Sie links zum Menüpunkt „Zahlungsimport„.
Klicken Sie rechts oben auf „+ Online-Konto„.
Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie nach Ihrer Bank. Nach ein paar Sekunden werden Sie zu unserem Partner „GoCardless“ weitergeleitet, wo Sie die Zustimmung für den Zugriff auf Ihre Kontoauszugsdaten geben müssen.
Sie erteilen nur den Zugriff auf Kontoauszugsdaten (Kontodetails und Transaktionen). Das Einleiten von Transaktionen bzw. der Zugriff auf Vermögenswerte ist debtory nicht möglich.
Nach der Zustimmung werden Sie zu Ihrer Bank weitergeleitet. Dort können Sie die Konten auswählen, die Sie für den Zahlungsimport verwenden möchten.
Sobald der Prozess abgeschlossen ist, werden Sie wieder zu debtory zurück geleitet und die verfügbaren Konten werden angezeigt.
Wählen Sie die Konten aus, für die Sie den Zahlungsimport aktivieren möchten und geben Sie an ab welchem Datum Zahlungen importiert werden sollen.
Mit dem Speichern Ihrer Angaben ist die Konfiguration abgeschlossen.
